Современное состояние и видимые перспективы развития банковской системы РФ

По словам Натальи Орловой, значительно ускорился рост розничного кредитования: на фоне 26% роста в корпоративном сегменте розничные кредиты выросли на 36% в прошлом году. В корпоративном сегменте основной спрос на займы пришел от инфраструктурных секторов, что, возможно, создаст хорошие перспективы для инвестиционного роста в этом году. «Большинство универсальных банков в 2011 году сконцентрировались на рознице, причем именно на высокодоходном сегменте: нецелевое кредитование, кредитные карты, и на депозитных продуктах в конце года, – рассказывает Булад Субанов, заместитель председателя правления ОТП Банка. – Ипотеку снова стали рекламировать, некоторые банки отменяли первоначальный взнос».

«В 2011 году активно развивались высокомаржинальные и, при этом, относительно низко рискованные виды кредитования – ипотека, автокредиты, кредитные карты – это результат того, что банки испытали давление на рентабельность в связи с падением ставок в первом полугодии», – продолжает Илья Балакирев, специалист департамента аналитики и рискменеджмента UFS Investment Company. В то же время, по его словам, финансовые организации сохранили настороженность по отношению к корпоративным заемщикам вторготретьего эшелона, готовым занимать под относительно высокие ставки – многие компании не в полной мере оправились от кризиса, и упавшая изза притока ликвидности доходность на долговом рынке не соответствовала ожидаемому риску.

«Кредитование физических лиц интересно большинству банков, так как уровни процентных ставок по портфелям физических лиц несопоставимы со ставками по кредитам юридическим лицам», – поясняет Виктор Четвериков. «Быстрее всего рос сегмент потребительского кредитования, население немного успокоилось и стало больше потреблять, удовлетворяя спрос, отложенный в 2008–2010 годы», – продолжает Алексей Илющенко. А вот Мария Кальварская подчеркивает, что, если рассматривать абсолютные показатели, то в приоритете у банков все равно были корпоративные кредиты, объем выдачи которых поддерживался и недостатком ликвидности во втором полугодии 2011 года.

Рост не в кассу

Рост активов значительно выше среднего показали госбанки (группа ВТБ, включая Банк Москвы и ТрансКредитБанк, Газпромбанк, Россельхозбанк и МСП Банк). Каждый из этих банков и индивидуально показывает рост активов выше среднего. См. таблицу Динамика показателей банков за 2011активы и капитал. Однако, капитал как всегда существенно отстает от роста активов, что сказывается на его достаточности, за год медианное значение Н1 сократилось с 25,6% до 21,8%, но это – расчет по всем банкам, по Top 50 имело место сокращение с 15,6% до 12,4%, по следующим 50 – с 15,5% до 13,1%.

Основным источником рост капитала является прибыль, на ее долю (без Сбербанка и госбанков) пришлось 73% прироста капитала, на рост уставного капитала – 29%, субординированный кредит – 8%, переоценку имущества – 4%; вычеты из капитала (вложения в акции дочерних предприятий, превышение дополнительного капитала над основным и др.) дали отрицательный прирост в 14%. У Сбербанка, как водится, своя картина: 90% прироста капитала пришлось на прибыль. Возможно, определенный оптимизм, который царил на рынке в первой половине 2011 года, а также списание значительной части «плохих» долгов позволили банкам спокойнее относиться к необходимости наращивания капитала.

«Рост капитала преимущественно происходил за счет прибылей банков, тогда как активы можно было легко наращивать за счет размещения средств, привлеченных в виде облигационных займов и синдицированных кредитов на фоне общего снижения ставок, – рассказывает Илья Балакирев. – Снижение стоимости фондирования позволило привлечь больше средств и нарастить активы за счет этого». При этом процентная маржа, напротив, в целом по сектору снизилась, в том числе, за счет падения ставок. В итоге прибыль (и капитал, соответственно) отстала от роста активов. Кроме этого, в первой половине года состоялось два крупных акционерных размещения в секторе – допэмиссия ВТБ и IPO НомосБанка.

«2011 год характеризовался снижением достаточности капитала по всей банковской системе, что связано со слишком быстрым темпом кредитования и изменением законодательства (в частности, изменение требований по расчету Н1 с 1 октября 2011 года), – рассказывает Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка. – Основным источником повышения капитала стала нераспределенная прибыль, а также в некоторых случаях прямое вливание в капитал со стороны основных акционеров и привлечение субординированных займов». «Проблема капитализации является хронической для российской банковской системы, – продолжает Алексей Стишковский, финансовый директор банка «Стройкредит». – Инвестиционный климат в российской экономике в целом не стимулирует рост капитала». При этом, по его мнению, в отличие от других субъектов экономики «сырьем» для банковского бизнеса являются деньги клиентов, соответственно, у ряда банкиров появляется соблазн использовать эти средства для чисто «технического» увеличения капитала.

Читайте также:

Основные методы и значения финансового анализа.
Следует, однако, отметить, что банки, очевидно, всегда будут соблюдать нормативы достаточности капитала, поскольку невыполнение их связано с соответствующими санкциями со стороны регулирующих органов. Поэтому основной проблемой при планировании капитала банка, или, иначе говоря, определении его цел ...

Обзор практики Третейского суда НАУФОР
C 1996 при НАУФОР действует Третейский суд, в котором происходят разбирательства по возникающим спорам в связи с осуществлением правоотношений на финансовом рынке. Судьями при разбирательстве споров выступают профессионалы финансового рынка. Разрешение споров происходит в соответствии с Федеральным ...

Организация кассовой работы в банке
Чтобы полно и всесторонне раскрыть тему исследования, необходимо в первую очередь рассмотреть базовые, основополагающие принципы организации кассовой работы в коммерческом банке. Кассовое обслуживание является одной из важнейших функций банков. В кругообороте наличных денег, обеспечивающих товарооб ...